איך מתכוננים לפגישה הראשונה עם רואה חשבון

הכנות לפגישה ראשונה עם רואה חשבון חדש לעסק

דבר ראשון אנחנו רוצים לברך אותך על בחירת רואה חשבון שיעזור לך עם הצרכים הפיננסיים של העסק שלך. הפגישה הראשונה עם רואה חשבון חדש היא צעד חיוני ביצירת קשרי עבודה מוצלחים שישגשגו לאורך זמן רב. במדריך זה נעזור לך ונדריך אותך בהכנות לפגישה הראשונה שלך, בין אם זה באופן אישי או באמצעות זום כמו שנהוג לעשות בשנים האחרונות עם התקדמות הטכנולוגית ואחרי סגר כזה או אחר שנכפה עלינו, כדי להבטיח שתפיק את המרב מהייעוץ הראשוני הזה.

ארגנו לכם את המסמכים הפיננסיים

לפני הפגישה שלך, אספו וארגנו את כל המסמכים הפיננסיים הרלוונטיים, האישיים וגם אלה הקשורים לעסק.
בין המסמכים כדאי לכלול:
תלושי משכורת
מסמכים מהרשויות במידה ויש כגון ביטוח לאומי, מס הכנסה ומס ערך מוסף
דוחות בנק והשקעות
דוחות כספיים עסקיים (אם רלוונטי)
רשימת נכסים והתחייבויות
פוליסות ביטוח
מסמכים משפטיים, כגון צוואות או נאמנויות
קיום מסמכים אלה זמינים יספק לרו"ח שלך הבנה מקיפה של מצבך הפיננסי וייעל את תהליך הייעוץ.

הכינו רשימה של שאלות וחששות

לפני הפגישה שלך, ערוך רשימה של שאלות או חששות. זה יכול לכלול נושאים כמו תכנון מס, יעדים פיננסיים, ייעוץ עסקי או תכנון פרישה. עריכת רשימה תבטיח שתתייחס לכל החששות שלך ותפיק את המרב מהזמן שלך עם רואה החשבון.

הכירו את הטכנולוגיה (זום / גוגל מיט)

אם הפגישה שלך מתקיימת דרך זום, ודא שהתקנת את התוכנה הדרושה ושחיבור האינטרנט שלך יציב. בדקו את ההגדרות של האודיו והווידאו שלך מראש כדי למנוע אי נעימות ובעיות טכניות במהלך הפגישה. בנוסף, מומךץ לסרוק את המסמכים הפיננסיים שלך כך שהם יהיו זמינים לשיתוף באמצעות שיתוף מסך או דואר אלקטרוני במהלך הייעוץ.

רשמו לעצמכם שאלות

כדי למקסם את הפרודוקטיביות במהלך הפגישה הראשונה שלך, רשמו לעצמכם את השאלות ואת הנושאים בהם תרצו לדון. בדקו עם רואה החשבון, אולי הוא ישמח לקבל את רשימת השאלות מבעוד מעוד כדי לתת להם את ההזדמנות להתכונן ולאסוף כל מידע נחוץ. זה יעזור לשמור על הפגישה ממוקדת ויבטיח שתכסה את כל הנושאים החיוניים.

הקצו מספיק זמן

המנעו מלחצים מיותרים, פנו לעצמכם מספיק זמן לפגישה הראשונה כדי להבטיח שיהיה לך מספיק זמן והזדמנות לשאול את כל השאלות ולקבל את התשובות באופן ביסודיות. בהתאם למורכבות של העסק שלך זה יכול לנוע בין שעה למספר שעות. אם הפגישה מתקיימת באמצעות זום, זה מקובל לקבוע הפסקה קצרה באמצע כדי להתרענן וכדי לשמור על מיקוד.

פתיחות וישירות

חשוב מאוד לבצע את הפגישה עם רואה החשבון החדש בכנות ובפתיחות. מומלץ לשתף את כל המידע המדויק והמלא על המצב הפיננסי שלך, כמו גם על החששות, היעדים והציפיות שלך. דיאלוג שקוף וכנה יאפשר לרואה חשבון שלך לספק את הייעוץ והשירות הטובים ביותר המותאמים לצרכים הספציפיים שלך ויבטיח לך וגם לרואה החשבון שלא תהיו מופתעים בהמשך מדברים שהוסתרו וצפים פתאום.

לסיכום

אל תדלגו על ההכנה לפגישה הראשונה. גם אם הפגישה מתבצעת באופן אישי ובין אם היא באמצעות זום, דאגו לארגן את המסמכים הפיננסיים שלך, תכינו רשימה של שאלות וחששות, תכירו את התוכנה במידה וזה מבוצע מרחוק , הקצו מספיק זמן ודאגו לפתיחות ויושר.

על ידי ביצוע שלבים אלה, אתם יכולים להניח את הבסיס הראשוני ליחסי עבודה מוצלחים ופרודוקטיביים עם הרואה החשבון החדש. בהצלחה!

המאמר איך מתכוננים לפגישה הראשונה עם רואה חשבון חדש: פגישה אישית או פגישה בזום פונה לנשים ולגברים כאחד