איך מתכוננים לפגישה הראשונה עם רואה חשבון - יס פליז
תפריט נגישות
לידים לעסקים
השוואת מחירים > פיננסי > שירותים פיננסיים > רואי חשבון > מאמרים > איך מתכוננים לפגישה הראשונה עם רואה חשבון חדש

איך מתכוננים לפגישה הראשונה עם רואה חשבון חדש



 
 
 למילוי פרטים נוספים... (לא חובה אבל מומלץ)
הצעות מחיר שסופקו משנת 2006
1,156,660
למאמרים בנושא רואי חשבון
טיפים לסוף שנת המס
טיפים לסוף שנת המס
נפתח בשאלה: האם גם אתם, הייתם מעוניינים לסיים את שנת המס הקרובה עם הטבות והקלות במס? אנחנו מאמינים ...
מגוון שירותי ראיית חשבון המוצעים בשוק
מגוון שירותי ראיית חשבון המוצעים בשוק
השאיפה של כל בעל עסק המחפש רואה חשבון היא למצוא משרד מנוסה ואמין שיוכל להעניק שירותי ראיית חשבון ...
הכנת דוחות שנתיים
הכנת דוחות שנתיים
כל בעל עסק חייב אחת לשנה להגיש דוחות שנתיים לרשויות המס, בהן הוא מצהיר על הכנסותיו ...
סוגי חוות דעת של רואה חשבון
סוגי חוות דעת של רואה חשבון
חוות דעת רואה חשבון, כפי שניתן להבין מביטוי זה, היא חוות דעת מקצועית שרואה חשבון נדרש לתת ...
5 טעויות נפוצות שיש להימנע מהן כשבחורים רואה חשבון
5 טעויות נפוצות שיש להימנע מהן כשבחורים רואה חשבון
אם קראתם את המאמר איך לבחור רואה חשבון בשנת 2023 בטח כבר הבנתם שבחירת רואה חשבון ...
דבר ראשון אנחנו רוצים לברך אותך על בחירת רואה חשבון שיעזור לך עם הצרכים הפיננסיים של העסק שלך. הפגישה הראשונה עם רואה חשבון חדש היא צעד חיוני ביצירת קשרי עבודה מוצלחים שישגשגו לאורך זמן רב. במדריך זה נעזור לך ונדריך אותך בהכנות לפגישה הראשונה שלך, בין אם זה באופן אישי או באמצעות זום כמו שנהוג לעשות בשנים האחרונות עם התקדמות הטכנולוגית ואחרי סגר כזה או אחר שנכפה עלינו, כדי להבטיח שתפיק את המרב מהייעוץ הראשוני הזה.
 

ארגנו לכם את המסמכים הפיננסיים

  • לפני הפגישה שלך, אספו וארגנו את כל המסמכים הפיננסיים הרלוונטיים, האישיים וגם אלה הקשורים לעסק. 
  • בין המסמכים כדאי לכלול:
  • תלושי משכורת
  • מסמכים מהרשויות במידה ויש כגון ביטוח לאומי, מס הכנסה ומס ערך מוסף
  • דוחות בנק והשקעות
  • דוחות כספיים עסקיים (אם רלוונטי)
  • רשימת נכסים והתחייבויות
  • פוליסות ביטוח
  • מסמכים משפטיים, כגון צוואות או נאמנויות
  • קיום מסמכים אלה זמינים יספק לרו"ח שלך הבנה מקיפה של מצבך הפיננסי וייעל את תהליך הייעוץ.
 

הכינו רשימה של שאלות וחששות

לפני הפגישה שלך, ערוך רשימה של שאלות או חששות. זה יכול לכלול נושאים כמו תכנון מס, יעדים פיננסיים, ייעוץ עסקי או תכנון פרישה. עריכת רשימה תבטיח שתתייחס לכל החששות שלך ותפיק את המרב מהזמן שלך עם רואה החשבון.
 

הכירו את הטכנולוגיה (זום / גוגל מיט)

אם הפגישה שלך מתקיימת דרך זום, ודא שהתקנת את התוכנה הדרושה ושחיבור האינטרנט שלך יציב. בדקו את ההגדרות של האודיו והווידאו שלך מראש כדי למנוע אי נעימות ובעיות טכניות במהלך הפגישה. בנוסף, מומךץ לסרוק את המסמכים הפיננסיים שלך כך שהם יהיו זמינים לשיתוף באמצעות שיתוף מסך או דואר אלקטרוני במהלך הייעוץ.
 

רשמו לעצמכם שאלות

כדי למקסם את הפרודוקטיביות במהלך הפגישה הראשונה שלך, רשמו לעצמכם את השאלות ואת הנושאים בהם תרצו לדון. בדקו עם רואה החשבון, אולי הוא ישמח לקבל את רשימת השאלות מבעוד מעוד כדי לתת להם את ההזדמנות להתכונן ולאסוף כל מידע נחוץ. זה יעזור לשמור על הפגישה ממוקדת ויבטיח שתכסה את כל הנושאים החיוניים.
 

הקצו מספיק זמן

המנעו מלחצים מיותרים, פנו לעצמכם מספיק זמן לפגישה הראשונה כדי להבטיח שיהיה לך מספיק זמן והזדמנות לשאול את כל השאלות ולקבל את התשובות באופן ביסודיות. בהתאם למורכבות של העסק שלך זה יכול לנוע בין שעה למספר שעות. אם הפגישה מתקיימת באמצעות זום, זה מקובל לקבוע הפסקה קצרה באמצע כדי להתרענן וכדי לשמור על מיקוד.
 

פתיחות וישירות

חשוב מאוד לבצע את הפגישה עם רואה החשבון החדש בכנות ובפתיחות. מומלץ לשתף את כל המידע המדויק והמלא על המצב הפיננסי שלך, כמו גם על החששות, היעדים והציפיות שלך. דיאלוג שקוף וכנה יאפשר לרואה חשבון שלך לספק את הייעוץ והשירות הטובים ביותר המותאמים לצרכים הספציפיים שלך ויבטיח לך וגם לרואה החשבון שלא תהיו מופתעים בהמשך מדברים שהוסתרו וצפים פתאום.
 
לסיכום
 
אל תדלגו על ההכנה לפגישה הראשונה. גם אם הפגישה מתבצעת באופן אישי ובין אם היא באמצעות זום, דאגו לארגן את המסמכים הפיננסיים שלך, תכינו רשימה של שאלות וחששות, תכירו את התוכנה במידה וזה מבוצע מרחוק , הקצו מספיק זמן ודאגו לפתיחות ויושר.
על ידי ביצוע שלבים אלה, אתם יכולים להניח את הבסיס הראשוני ליחסי עבודה מוצלחים ופרודוקטיביים עם הרואה החשבון החדש. בהצלחה!
 
המאמר איך מתכוננים לפגישה הראשונה עם רואה חשבון חדש: פגישה אישית או פגישה בזום פונה לנשים ולגברים כאחד

 

 

 

 



Yes, Please! כאן כדי לחסוך לכם זמן וכסף בנושא רואי חשבון. כדי לקבל הצעות מחיר מלאו את הטופס שמשמאל או התקשרו בטלפון 5959* 24 שעות ביממה כדי להשוות בין עד 5 עסקים מובילים.

איך זה עובד?
סגור

מחפש רואי חשבון?
אנו נחזור אליך עם הצעת מחיר!











השירות ללא תשלום וללא התחייבות מאת :
יס פליז
התקשרו 24 שעות ביממה ל-5959*
לקבלת הצעות מחיר בנושא רואי חשבון

X

השוואת מחירי רואי חשבון
אתר זה משתמש ב'עוגיות' לצרכים שונים. פרטים נוספים בהצהרת הפרטיות
[ סגור ]